Docs BM

Quản lý KH

Estimated reading: 6 minutes 47 views

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN: QUẢN LÝ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH (ACCOUNT MANAGERS)

1. TỔNG QUAN

Chức năng Quản lý KH (trong menu Khách hàng) không phải để quản lý hồ sơ khách hàng, mà dùng để quản lý danh sách nhân viên được quyền chăm sóc và sở hữu khách hàng trên hệ thống.

Mục đích:

  • Phân quyền cho nhân viên vào danh sách “Được phép quản lý khách hàng”.
  • Theo dõi tổng quan khối lượng công việc (số lượng khách) mà từng nhân viên đang phụ trách.
  • Tra cứu nhanh bộ phận làm việc của từng nhân viên.

2. GIAO DIỆN DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Màn hình hiển thị bảng danh sách các nhân viên đang có quyền hạn trên hệ thống BM.

2.1. Các thành phần chính
  1. Nút “Thêm nhân viên” (Màu xanh lá): Dùng để cấp quyền cho một nhân viên mới bắt đầu được phép quản lý khách hàng.
  2. Ô tìm kiếm (Search): Tìm nhanh tên nhân viên.
  3. Bảng thống kê: Hiển thị danh sách chi tiết.
2.2. Ý nghĩa các cột dữ liệu
Tên cộtMô tả ý nghĩaVí dụ dữ liệu
#Số thứ tự.1, 2, 3…
NHÂN VIÊNTên hiển thị của nhân viên trên hệ thống.Nguyễn Thị Bích Lệ, KSNB, Nguyễn Thị Kim Phượng…
BỘ PHẬNPhòng ban mà nhân viên đó thuộc về (Giúp quản lý phân bổ theo team).Accountant CTY, Ban Giám Đốc, Call center, CIS Đà Nẵng, CNTT…
TỔNG SỐ KH QUẢN LÝ(Quan trọng) Số lượng khách hàng hiện tại mà nhân viên này đang phụ trách. Con số này giúp quản lý đánh giá KPI hoặc cân đối lượng khách giao thêm.2, 6, 204, 122…
CHI TIẾTLiên kết để xem sâu hơn về hồ sơ nhân viên hoặc danh sách khách hàng của riêng họ.Nút “Xem chi tiết”.

3. QUY TRÌNH: THÊM NHÂN VIÊN & PHÂN BỔ KHÁCH HÀNG

Quy trình này hướng dẫn cách cấp quyền cho một nhân viên mới và gán khách hàng cho họ.

Bước 1: Kích hoạt & Tìm kiếm nhân viên
  1. Tại màn hình danh sách, nhấn nút Thêm nhân viên.
  2. Tại ô nhập liệu “Tên nhân viên”, nhập từ khóa tìm kiếm (Tên đầy đủ hoặc Tên đăng nhập/Username).
  3. Hệ thống tự động gợi ý: Một danh sách sẽ xổ xuống hiển thị thông tin khớp với từ khóa (Username – Họ tên – Bộ phận).
    • Ví dụ: Nhập quangnd -> Chọn Nguyễn Đắc Quang - CNTT.
Bước 2: Tạo dòng dữ liệu quản lý

Sau khi chọn tên nhân viên, giao diện chi tiết sẽ hiện ra.

  • Nhấn nút Thêm dòng (Màu xanh dương) để bắt đầu gán khách hàng.
Bước 3: Tìm và Gán khách hàng (Sử dụng tính năng Gợi ý thông minh)

Đây là bước quan trọng để gán chính xác khách hàng mà không cần nhớ mã số.

  1. Tại dòng mới vừa tạo, nhấp chuột vào ô Mã KH hoặc Tên KH.
  2. Nhập từ khóa tìm kiếm: Gõ một phần tên khách hàng hoặc mã số.
    • Ví dụ: Gõ the gioi.
  3. Chọn từ danh sách gợi ý (Auto-complete): Hệ thống sẽ load ra danh sách các khách hàng phù hợp. Thông tin hiển thị bao gồm:
    • Mã KH: Mã định danh.
    • Tên KH: Tên đầy đủ của doanh nghiệp.
    • Người quản lý: Hiển thị nhân viên đang phụ trách hiện tại (giúp bạn biết khách này có đang thuộc về ai khác không).
  4. Nhấp chọn khách hàng mong muốn để hệ thống tự điền dữ liệu vào dòng.
Bước 4: Lưu trữ
  • Sau khi đã thêm đủ các dòng khách hàng cần thiết, nhấn nút Lưu (Màu xanh lá cây) để hoàn tất quy trình.

4. CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ KHÁC

Nút “Load khách hàng”

(Nút màu xanh dương đậm cạnh tên nhân viên)

  • Chức năng: Dùng để tải lại hoặc tải nhanh danh sách khách hàng theo một tiêu chí định sẵn (thường dùng khi cần gán hàng loạt hoặc kiểm tra dữ liệu đã có).
Xóa dòng gán sai
  • Nếu chọn nhầm khách hàng, bạn có thể nhấn vào biểu tượng Thùng rác (Xóa) ở cuối dòng dữ liệu tương ứng để loại bỏ dòng đó trước khi Lưu.

💡 Mẹo sử dụng hiệu quả: Hãy tận dụng tối đa tính năng Gợi ý (Auto-complete) ở cả bước chọn Nhân viên và chọn Khách hàng. Việc này giúp thao tác nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc nhập thủ công và đảm bảo dữ liệu luôn chính xác tuyệt đối.

CONTENTS